Услышав голос эльфа, зеленокожие приподнялись и повернулись в сторону эльфа. Свет от костра едва освещал очертания эльфа, стоящего на камне с мечами наперевес. Глазам орков и гоблинов потребовалась секунда, что бы вертикальные зрачки подстроились под темноту. Несколько секунд они рассматривали эльфа.

— Орк-большой брат! Это не человек! Но он, похоже, хочет драться, орк и гоблин будут с ним драться?

— Гоблин-брат, это эльф! Если он хочет драться, орк и гоблин не откажут ему!

Орк встал на ноги, потянулся, хрустнув суставами, и сделал несколько шагов в сторону эльфа.

— Орк приветствует эльфа! Эльф хочет драться с орком?

— Я хочу покарать вас!

— Орк дерётся с теми, кто хочет драться! Будем драться, если ты хочешь. — орк нагнулся и взял свой топор.

— В атаку! Они ответят за нападения на крестьян и торговцев! За убийство невинных женщин и детей!

— Орк не убивает женщин и детей! Эльф обманывает!

Зоилий не услышал слов орка из-за ветра и шума других эльфов, выскочивших из засады и бросившихся вслед за ним в атаку. Увидев десять приближающихся вооружённых эльфов, гоблины радостно закричали своим противным голосом «Драка!» и схватились за копья и дубинки. Орки тоже поднялись с земли, взяли оружие и пошли навстречу эльфам. Гладкие лезвия эльфийских клинков, несмотря на тёмное травление всё же давали лёгкие блики от света костра. Орки и гоблины были вооружены грубо выкованными топорами и деревянными дубинками, усиленными железными полосами с шипами. Эльфы имели численное преимущество, а также превосходили орков в скорости и ловкости, хоть и заметно уступали им по силе. Двух гоблинов воины Зоилия в расчёт не брали, сочтя их слишком мелкими и слабыми, для того что бы быть достойными противниками. Видя численный перевес противника, орки рассредоточились, чтобы не дать себя окружить, а гоблины отступили чуть назад. На каждого орка напали по два эльфа, и ещё по одному направились к гоблинам. Быстрые эльфы кружились вокруг орков, которым ничего не оставалось кроме как отражать нападения размашистыми движениями их увесистого оружия. Один из орков заблокировал топором удар Зоилия сверху, затем оттолкнул его назад и нанёс мощный удар наотмашь второму, напавшему на него, эльфу. Эльф закрылся щитом, но от тяжёлого удара щит прогнулся, а эльф упал назад. Подскочивший Зоилий нанёс колющий удар, проткнув левое плечо орка насквозь. Второй удар, другим мечом, направленный в грудь, увяз в руке, которую орк подставил под удар. Меч застрял между крепких костей предплечья орка. Орк зарычал и, воспользовавшись тем, что оба меча Зоилия застряли в его левой руке, ткнул эльфа в грудь верхушкой топора. Удар был такой силы, что нагрудный щиток эльфа выгнулся, а край лезвия пробил его насквозь. Зоилий от удара отлетел назад и упал, его мечи освободились из руки орка, на которой остались рваные, сильно кровоточащие раны. Тем временем, поднявшийся с земли второй воин замахнулся для нанесения удара. Орк подскочил к нему и перехватил его руку своей раненой рукой, и со всей силы рубанул его топором. Топор, отбив в сторону щит, вошёл в тело эльфа от плеча до середины грудной клетки, перерубив аорту. Кровь фонтаном плеснула вокруг, заливая песок. Тело упало на землю, струя крови устремился от него вниз по песчаному склону, отражая танцующий свет костра. Зоилий лежал на земле и пытался подняться, но похоже удар сломал ему рёбра и сильно сбил дыхание. Ему оставалось только наблюдать за смертью своего война. Орк повернулся, что бы осмотреться вокруг, но был пронзён копьём в живот. Копьё принадлежало подбежавшему эльфу, который, потеряв напарника, всё же сумел убить одного орка. Орк посмотрел на торчащее из своего живота копьё, затем в глаза держащему его растерянному эльфу. Снова зарычав, орк ударил эльфа торцом топора снизу в подбородок. Лезвие топора, хоть и затупилось о металлический щит, но было ещё острым и разрезало горло. Удар раздробил челюсть эльфа, а топор застрял в костях черепа и шеи. Ещё один эльф упал, окропив своей кровью песок. Орк осмотрелся вокруг, двое орков и половина эльфов были уже убиты. Гоблины, превосходя эльфов в прыткости и ловкости, удачно оборонялись, отступая. Пока один из них не ошибся, оказавшись прижатым к крупному камню, после чего эльф пронзил его грудь мечом. Убив одного, эльф вместе с другим стал преследовать второго гоблина. Спустя мгновение, один из эльфов был ранен в ногу копьём, которое вытащил из себя и метнул орк. Воспользовавшись ранением эльфа, гоблин метнул копьё, добив его. Затем выхватил два кинжала и продолжил отражать удары второго эльфа, пока не получил ранение и не был убит. Орк попытался вытащить свой топор из тела эльфа, но он слишком сильно зацепился за кости, орку пришлось наступить ногой на тело, чтобы извлечь из него топор. Шатаясь, он направился на помощь своему товарищу, сражающемуся сразу с тремя эльфами. Но сделав несколько шагов, орк был остановлен Зоилием, который снова проткнул ему руку мечом. Орк повернулся к эльфу, взялся рукой за лезвие и вытащил меч из себя.

— Кто ты, монстр?! — Зоилий посмотрел в глаза израненному орку, едва держащемуся на ногах от потери крови, но ничуть не беспокоящемуся по этому поводу.

— Орк — Бату-Тарг! — ответил орк и, из последних сил, ударил эльфа, который заблокировал удар, но упал на землю вместе с орком, крича от боли в груди.

Тем временем, единственный оставшийся стоять на ногах орк, держа в руках две шипованные дубины, продолжал отбиваться от окруживших его трёх эльфов. Заблокировав удар одного из них, он нанёс ему удар второй дубиной, проломив голову. Куски черепа разлетелись в стороны, а окровавленные ошмётки повисли на шипах дубины, которая обрушилась на следующего эльфа. Не выдержав удара, эльф выронил меч и упал на одно колено, сразу же получив удар второй дубиной. Шипы дубины вонзились в грудь, пробив нагрудник и раздробив на куски больше половины рёбер. Подскочивший третий эльф со всей силы рубанул орку руку, практически отрубив левую кисть ударом своего хопеша. Орк в ответ ударил наотмашь второй дубиной, но эльф увернулся и, изловчившись, рубанул орка сверху. Удар проскользнул по груди орка, оставив глубокую рану и повредив рёбра. Увернувшись от нового удара, эльф хотел отрубить вторую руку, но попал по дубине, выбив её из руки. Оставшись без оружия, орк прыгнул на эльфа, ударив его коленом в грудь и повалив на землю. При падении эльф выронил меч, а орк, оказавшись сверху, схватил эльфа за голову и, зарычав, вцепился зубами ему в шею. Эльф закричал от боли и вслепую несколько раз ударил орка в бок ножом, который едва успел вытащить. Постепенно хватка орка ослабла, и эльф столкнул его в сторону и поднялся. Рана на шее кровоточила, орк откусил кусок мяса, едва не зацепив артерию. Пошатываясь, эльф обошёл поле боя, в поисках выживших товарищей. Только Зоилий подавал признаки жизни. Стоная от боли, он лежал придавленный искромсанным орком. Последний оставшийся на ногах эльф, помог своему командиру скинуть тяжёлого орка, который, скатившись по склону, угодил прямо в костёр. Поднявшись на ноги, Зоилий осмотрелся по сторонам.

— Много крови сегодня пролито… много… — хрипя, произнёс Зоилий и прислонился спиной к камню.

Сломанные рёбра мешали Зоилию дышать и говорить. Симастель обвязал ему грудь тканью, чтобы ограничить движение грудной клетки при дыхании, и затем перевязал свою рану на шее. Немного отдохнув, эльфы, поддерживая друг друга, зашагали прочь из серой пустыни, туда, где они оставили своих коней. Уложив Зоилия на повозку, Симастель привязал оставшихся коней сзади и направился в сторону Древнего леса.

Прибыв в Прилесье, эльфы сразу же отправили орба за магом-лекарем и отряд что бы забрать тела павших товарищей. Симастель же направился в Гильдию к Форилиру и Тамриэлю. Подробно передав им всю полученную от разбойников информацию, он окончательно убедил их в причастности к нападениям некоторых торговцев, а возможно и председателей Гильдии. Но в тоже время, бой с орками и гоблинами, искавшими людей в восточных землях, посеял серьёзные сомнения в непричастности Племени к нападениям. К тому же, отправившийся в земли племени, почти три месяца назад гном Хелдиир не вернулся, и уже стали возникать сомнения, жив ли он вообще. Отправившиеся к месту битвы с племенем, эльфы обнаружили, что тела орков и гоблинов исчезли. Следы к тому времени уже замело песком, поэтому выяснить подробности уже не представлялось возможным.

Форилир и Тамриэль сообщили о своих сомнениях другим председателям, которым доверяли, в первую очередь Дорину и Борею. Совместно они начали внутренне расследование для выявления связей торговцев с разбойниками. В результате они выявили связь одного из председателей с разбойниками. Герман был пойман с поличным, при передаче денег одному из главарей разбойников. Самому главарю удалось скрыться, а вот один из разбойников попался вместе с Германом. Зажатый в угол, торговец сознался в связях с разбойниками, и рассказал о своей торговле останками орков и гоблинов. При этом, Герман категорически отрицал свою причастность к нападениям на торговцев и крестьян, что подтвердил пойманный разбойник. Дальнейшее расследование не дало результатов. Хотя доказательств причастности Германа к нападениям не было, его лишили звания председателя и с позором исключили из Гильдии за его нечистую торговлю частями тел. Как оказалось, он хитростью подстроил «продажу» нескольких шаманов, которые обычно путешествовали поодиночке и не могли оказать серьёзное сопротивление отряду вооружённых разбойников.

Возмущённые подобным развитием событий, эльфийские Вожди поддержали председателей Гильдии, и потребовали от Королевств принять меры в отношении своих подданных. Аквила и Лео сначала воспротивились этому, но твёрдость позиции эльфов и солидарность гномов заставили королей согласиться. По приказу королей прошла внутренняя чистка в рядах торговцев, совершено несколько арестов и даже казней. Касательно разбойников, короли сказали, что они и так вне закона в королевствах. А если эльфы или гномы поймают и убьют кого-то из них, то королевства будут им только благодарны. Зоилий, которого подлатали маги, снова возглавил поисковый отряд эльфов и продолжил патрулировать восточную территорию. Королевство Льва направило к ним на помощь свои регулярные войска. Но они не смогли работать вместе из-за взаимной неприязни, и решили ловить разбойников по-отдельности. В результате, те разбойники, которым удалось избежать встречи с войсками, были вынуждены укрыться. Либо далеко в пустыне, где они рисковали наткнуться на зеленокожих, которых, с появлением в этих краях войск становилось всё больше, либо уйти на юг от Большого оврага, в земли, где не было контроля ни королевств, ни Лесного братства. Нападения на крестьян и торговцев практически прекратились, а вот стычек со Свободным племенем стало больше. Орки и гоблины словно нашли для себя новую забаву. Они всё чаще и чаще пересекали Серую пустыню, в надежде встретить там отряд королевских войск или эльфийских патрульных. Это привело к возникновению новой волны агрессии и ненависти к Свободному племени, которую на этот раз поддерживали некоторые эльфы. Среди эльфов возникли разногласия. Подавляющее большинство темнокожих, с Амгормом во главе, не разделяли мнение остальных о возможности и предпочтительности добрососедских отношений с Племенем. Лишь влияние Форилира и гномов-председателей удержало Гильдию от прекращения торговли со Свободным племенем, хотя падение товарооборота всё же произошло.

Лучэль продолжила свои исследования магических способностей разных рас. Пообщавшись с ещё несколькими шаманами и гномами, она окончательно убедилась в том, что орки полностью невосприимчивы к магии, а гномы обладают врождённой магической бронёй. Оставалось дело только за людьми. Андриэль, которая имела большой опыт магического воздействия на людей, не заметила у них каких-либо защит. А порой ей казалось, что у них даже есть какая-то уязвимость к магии. Но её опыт ограничивался лишь испуганными солдатами, видевшими магию впервые. Лучэль же было интересно пообщаться с опытными людскими магами. Узнав, что архимаг Магической Гильдии Виктория хочет встретиться с эльфийскими магами, Лучэль выбрала время и пригласила её на встречу. Встреча состоялась весной четыреста тридцать второго года, от создания Первородных, на «нейтральной» территории — в Прилесье. Виктория прибыла в город верхом, в сопровождении трёх своих доверенных верховных магов. Лучэль и Андриэль уже ждали их в зале заседаний, любезно предоставленным Торговой Гильдией. Войдя в зал, Виктория сразу же почувствовала мощную магическую ауру, исходящую от эльфиек. Лучэль пригласила магов за стол.