Всю ночь они летели, а на заре возникла перед ними стена густого тумана.

— Там, за туманом, стоит дворец моего отца, но если ты жалеешь, что надела птичье оперение, то я провожу тебя домой и помогу его скинуть.

— Нет, я хочу быть вместе с тобой и с отцом, — отвечала мать и вслед за сыном нырнула в пелену тумана.

Но каждый год с тех пор в ночь летнего солнцестояния прилетает на остров птица баклан. Она ходит вокруг обвалившейся землянки, взлетает на прибрежный утёс, хлопает крыльями и тянется навстречу солнцу.

Это бывшая женщина, которая прежде жила на этом острове. Она никак не может забыть былое время, когда ещё была человеком.