В Министерстве ещё до начала учебного года узнали, что профессор Ремус Люпин - оборотень. Так что пришлось Дамблдору искать нового преподавателя. Или же... двух? Охотники на нечисть запросто научат детей сражаться со злом без помощи магии. Конец свободе и покою! Пора приниматься за учёбу. Не знали ученики Хогвартса, что один из их преподавателей помешан на изучении всего нового, а второй и вовсе демон.